1:アール・クルー（g,arr）ロニー・フォスター（keyb,arr）ポール・ジャクソン・ジュニア（el-g）フレディ・ワシントン（b）ハーヴィー・メイソン（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
2:アール・クルー（g,arr）ロニー・フォスター（keyb）ハーヴィー・メイソン（ds）ジーン・ダンラップ（ds computer programming）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）クレア・フィッシャー（strings arr,cond）
3:アール・クルー（g,keyb,arr）
4:アール・クルー（g）ゲイリー・シャンク（p）チャック・ローブ（rhythm g）バディ・ウィリアムス（ds）アレックス・ブレイク（b）デヴィッド・ネイディエン（concert master）アンソニー・トゥーリー、ルー・ソロフ、アール・ガードナー、ジョン・ファディス（tp）ボブ・スミス、バーチ・ジョンソン、キース・オーキン、デヴィッド・テイラー（tb）ジョージ・ヤング、ローレンス・フェルドマン、フランク・ウェス、ロニー・キューバー（saxes）デヴィッド・マシューズ（arr,cond）
5:アール・クルー（g,arr）ロニー・フォスター（keyb）ポール・ジャクソン・ジュニア（el-g）ジミー・ジョンソン（b）ハーヴィー・メイソン（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
6:アール・クルー（g,keyb,arr）ロニー・フォスター（synth fills）ジーン・ダンラップ（ds computer programming,arr）ジョージ・デューク（synth b）
7:アール・クルー（g,keyb,arr）ロニー・フォスター（keyb）トム・ホール（keyb）ペリー・ヒューズ（el-g）カルヴィン・ブライアント（b）レイ・マンゼロール（as）ジーン・ダンラップ（ds）
8:アール・クルー（g,arr）ロニー・フォスター（keyb）ポール・ジャクソン・ジュニア（el-g）ジミー・ジョンソン（b）ハーヴィー・メイソン（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
9:アール・クルー（g,keyb,arr）ペリー・ヒューズ（el-g）レイ・マンゼロール（as）カルヴィン・ブライアント（b）トム・ホール（keyb）ジーン・ダンラップ（ds）ラリー・フラタンジェロ（perc）
10:アール・クルー（g）ウォーレン・バーンハート（p）ドミニク・コルテス（accordion）マイケル・ウルバニアク（vln）エディ・ゴメス（b）ドン・セベスキー（arr,cond）

録音：1989年ニューヨーク