スタンリー・タレンタイン（ts）クラレンス・マクドナルド、ヴィクター・フェルドマン（keyboards）トッド・コクラン（keyboards,synt）ジェリー・ピーターズ（keyboards,org）グレゴリー・クック（keyboards,g）トニー・コールマン（keyboards,syndrums）トーマス・ジェームス（keyboards）エイゾー・ローレンス（synt）チャールズ・フィアリング、ボビー・ブルーム（g）ネイサン・イースト、レディ・フレディ・ワシントン、エイブラハム・ラボリエル、ピーター・ブラウン（b）レオン・ンドゥグ・チャンクラー、マイケル・ホワイト、チャールズ・プーギー・ベル（ds）ジェラルド・ウォード（syndrums）パウリーニョ・ダ・コスタ、チャック・ジャクソン（perc,backing-vcl-arr）マキシン・ウォーターズ・ウィラード、デニス・メイネリ、マーティ・マッコール、マイルナ・マシューズ、チャック・ジャクソン、ジュリア・ウォーターズ・ティルマン、デラルド・コンウェイ、フィル・ペリー（backing-vcl）

録音：1982年ロサンゼルス