1:ジョージ・デューク（keyb）
2:ジョージ・デューク（keyb）レイ・フラー（g）
3:ジョージ・デューク（lead vo,keyb）フィル・ペリー（vo）レイ・フラー（g）ジョシー・ジェームス、リン・デイヴィス、アレックス・ブラウン、ロリ・ペリー（the sistas）ラッシェル・フェレル、ジム・ギストラップ、ジョージ・デューク（background vo）
4:ジョージ・デューク（lead vo,keyb）レイ・フラー（g）ラッシェル・フェレル、ジム・ギストラップ、ジョージ・デューク（background vo）ロリ・ペリー（vocal fills）
5:ジョージ・デューク（lead vo,keyb）シャンテ・ムーア（background vo）スタンリー・クラーク（piccolo b）ラリー・キンペル（b）デニス・チェンバース（ds）レイ・フラー（rhythm g）マイケル・ランドウ（lead g）
6:ジョージ・デューク（vo,keyb）バイロン・ミラー（b）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）レイ・フラー（g）ロリ・ペリー、ジム・ギストラップ（vo）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
7:ジョージ・デューク（vo,keyb）ラッシェル・フェレル、ジェームス・イングラム、ジョイス・ケネディ、メルヴィン・ウォーレン、マーヴィン・ウィナンズ（vo）ジ・エモーションズ：ジャネット・ホーズ、シーラ・ハッチンソン（vo）ワンダ・ヴォーン（vo）ペリー・シスターズ（background vo）キャロライン・ペリー、ロリ・ペリー、シャロン・ペリー（vo）エヴェレット・ハープ（as）ラリー・キンペル（b）レイ・フラー（g）
8:ジョージ・デューク（keyb）バイロン・ミラー（b）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）レイ・フラー（g）
9:ジョージ・デューク（lead vo,keyb）ラリー・キンペル（b）マイケル・センベロ（g）レイ・フラー（g）ジェリー・ヘイ、ゲイリー・グラント（tp,flh）ラリー・ウィリアムス（ts）ビル・ライケンバック（tb）エヴェレット・ハープ（ss solo）ラッシェル・フェレル、ジム・ギストラップ、ジョージ・デューク（background vo）マイケル・センベロ、カール・カーウェル、ジョージ・デューク（background vo）
10:ジョージ・デューク（narration,keyb）エヴェレット・ハープ（ss）チャオ・チ・ハオ（ts）レイ・フラー（g）
11:ジョージ・デューク（vo,keyb）ハーマン・マシューズ（ds）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）レイ・フラー（g）ラリー・キンペル（b）ジェリー・ヘイ、ゲイリー・グラント（tp,flh）ダニエル・ヒギンズ（ts）ルー・マクリアリー（tb）リン・デイヴィス、ジョシー・ジェームス、アレックス・ブラウン、カール・カーウェル（vo）エリック・ゾブラー、スティーヴ・フォード（money zombies）
12:ジョージ・デューク（vo,keyb）ラリー・キンペル（b）ポール・ジャクソン・ジュニア（acoustic g）レイ・フラー（g）デニス・チェンバース（ds）
13:ジョージ・デューク（p）ダイアン・リーヴス（vo）レイ・ブラウン（b）テリ・リン・キャリントン（ds）カーク・ウェイラム（ts）

録音：ロサンゼルス
1995年作品