1:リー・リトナー（el-g,drum program,bass synth,OB-8 ＆ DX-7 Marimba）ジョン・マッサロ（vo）ネイサン・イースト（el-b）マイク・ボディカー（PPG synth）パウリーニョ・ダ・コスタ（timbales）マーカス・ライル（synth programming）ジェリー・ヘイ（horns arr）
2:リー・リトナー（（el-g,drum program,bass synth,OB-8/OBX-A synth）エリック・タッグ（vo）ネイサン・イースト（el-b）ハーヴィー・メイソン（additonal ds）グレッグ・マティーソン（synth solo,Prophet synth）マイク・ボディカー（PPG Programming）マーカス・ライル（Obeheim programming）ジェリー・ヘイ（horns arr）
3:リー・リトナー（g）エリック・タッグ（lead vo）パティ・オースティン（vo）グレッグ・マティーソン（keyb,Bass synth）ネイサン・イースト（b）カルロス・ヴェガ（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ジェリー・ヘイ（horns arr）
4:リー・リトナー（g）ジョン・マッサロ（vo）フィル・コリンズ（ds）マイク・ボディカー（Jupiter 6,DX-7 synth）グレッグ・マティーソン（Jupiter 6,DX-7 synth）リー・スクラー（b）
5:リー・リトナー（g,el-g,drum program,bass synth,OB-8,DX-7 Synth）ドン・グルーシン（OB-XA Synth）ハーヴィー・メイソン（ds）アーニー・ワッツ（ts,as）マイク・ボディカー（modular Moog white noise）マーカス・ライル（Oberheim Syn Programming）
6:リー・リトナー（GR-700 guitar synth,Synclavier g,el-g,bass synth,arr）ハーヴィー・メイソン（ds,drum program）ドン・グルーシン（GS-1）スティーヴ・デフリア（Synclavier Programming）マーカス・ライル（Oberheim Programming）
7:リー・リトナー（g,el-g）エリック・タッグ（lead vo）トム・ケリー（vo）グレッグ・マティーソン（GS-1,DX-7,B-3）リー・スクラー（b）カルロス・ヴェガ（ds）マイク・ボディカー（synth Programming）
8:リー・リトナー（el-g）エリック・タッグ、ジョン・マッサロ（vo）グレッグ・マティーソン（bass synth）カルロス・ヴェガ（ds）
9:リー・リトナー（el-g）エリック・タッグ（vo）グレッグ・マティーソン（Moog bass,Prophet,GS-1,Drum Program）マイク・ボディカー（Synth Programming,PPG,Modular Moog）エイブラハム・ラボリエル（b）アーニー・ワッツ（ts）パウリーニョ・ダ・コスタ（timbales,perc）
10:リー・リトナー（12 string g,el-g）エイブラハム・ラボリエル（b）ハーヴィー・メイソン（ds）アーニー・ワッツ（sax）グレッグ・マティーソン（Synth PPG,Jupiter-6）マイク・ボディカー（Modular Moog,Synth Programming）

録音：1984年カリフォルニア州バーバンク＆ハリウッド