1:デイヴィッド・サンボーン（as）マーカス・ミラー（b,keyb,Percussion Programming）アンディ・ニューマーク（ds,drum programming）ハイラム・ブロック（lead g）ナイル・ロジャース（rhythm g）スティーヴ・ジョーダン（drum fills,fuky breakdownフレッド・メイヤー（Electronic Drum Technician）テリー・バーダニ、クリフ・ブレイスウエイト、アダム・ドーン、エヴァ・ガードナー、ビビ・グリーン、ビル・ジョーンズ、マーカス・ミラー、デイヴィッド・サンボーン、ウェイマン・ティスデイル（Gang vo）
2:デイヴィッド・サンボーン（as）マーカス・ミラー（b,keyb,g,percussion programming）リッキー・ピーターソン（el-p）アンディ・ニュマーク（ds）ジェフ・ミロノフ（acoustic g）リチャード・ティー（p）
3:デイヴィッド・サンボーン（as）マーカス・ミラー（b,keyb）リッキー・ピーターソン（el-p）ヴィニー・カリウタ（ds）ジェフ・ミロノフ（acoustic g）ハイラム・ブロック（el-g）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）マイケル・ラフ（vo）
4:デイヴィッド・サンボーン（as）マーカス・ミラー（b,keyb）リッキー・ピーターソン（el-p）ヴィニー・カリウタ（ds）ジェフ・ミロノフ（acoustic g）G.E.スミス（lead g）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
5:デイヴィッド・サンボーン（as）マーカス・ミラー（p,keyb,perc programming）リッキー・ピーターソン（additional keyb）ポール・ジャクソンJr.（g）ハイラム・ブロック（additonal g）
6:デイヴィッド・サンボーン（as）マーカス・ミラー（b,keyb,perc programming）リッキー・ピーターソン（el-p solo,additinal keyb）ウィリアム・ジュ・ジュ・ハウス（ds）ポール・ジャクソンJr.（g）
7:デイヴィッド・サンボーン（as）マーカス・ミラー（b,keyb,percussion programming）リッキー・ピーターソン（additonal keyb）ポール・ジャクソン Jr（g）ハイラム・ブロック（addtional g）
8:デイヴィッド・サンボーン（as）マーカス・ミラー（b,keyb,g）リッキー・ピーターソン（el-p）ヴィニー・カリウタ（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（cga,perc）G.E.スミス（g）ポール・ジャクソンJr.（g）
9:デイヴィッド・サンボーン（as）マーカス・ミラー（b,keyb）リッキー・ピーターソン（el-p）ヴィニー・カリウタ（ds）ポール・ジャクソンJr.（g）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
10:不明

録音：1988年ニューヨーク

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• 新ミニ解説付
• 完全限定盤