1:デイヴィッド・サンボーン（as.ss）マーカス・ミラー（b,keyb.lead g,b-cl）スティーヴ・ジョーダン（ds）リッキー・ピーターソン（org）ウィリアム・スペースマン・パターソン（rhythm g）ドン・アライアス（perc）ジョン・パーセル（saxello）ジェイソン・マイルス（synth,Sound Programming）
2:デイヴィッド・サンボーン（as）マーカス・ミラー（b,keyb,Horn arr）スティーヴ・ジョーダン（ds）リッキー・ピーターソン（org）ジョン・パーセル（alto fl）デイヴ・バージェロン（tb,tuba）ジェイソン・マイルス（synth,Sound Programming）
3:デイヴィッド・サンボーン（as）マーカス・ミラー（b,keyb,b-cl）スティーヴ・ジョーダン（ds）リッキー・ピーターソン（org）クリス・ブルース（lead g）ウィリアム・スペースマン・パターソン（rhythm g）ハイラム・ブロック（additonal g）ドン・アライアス（perc）ジョン・パーセル（ts）ランディ・ブレッカー（tp）ジェイソン・マイルス（synth,Sound Programming）マーカス・ミラー、レニー・ピケット（horns arr）
4:デイヴィッド・サンボーン（as）マーカス・ミラー（b,keyb,b-cl）スティーヴ・ジョーダン（ds）リッキー・ピーターソン（org）エリック・クラプソン（solo g）クリス・ブルース（rhythm and fill g）ウィリアム・スペースマン・パターソン（rhythm g）ドン・アライアス（cga）ジョン・パーセル（ts）ランディ・ブレッカー（tp）デイヴ・バージェロン（tb）マーカス・ミラー（horns arr）
5:デイヴィッド・サンボーン（as）マーカス・ミラー（b）スティーヴ・ジョーダン（ds）リチャード・ティー（org）コーネル・デュプリー（g）クリスピン・シオー（bs）アルノ・ヘクト（ts）ボブ・ファンク（tb）ハリウッド・ポール・リテラル（tp）アップタウン・ジョーンズ（horns arr）
6:デイヴィッド・サンボーン（as）マーカス・ミラー（b,keyb,b-cl）スティーヴ・ジョーダン（ds,rhythm g）リッキー・ピーターソン（org）ウィリアム・スペースマン・パターソン（wah wah g）ドン・アライアス（perc）ジョン・パーセル（ts）デイヴ・バージェロン（tb）ジェイソン・マイルス（synth,Sound Programming）マーカス・ミラー（horn arr）
7:デイヴィッド・サンボーン（as）マーカス・ミラー（b）スティーヴ・ジョーダン（ds）リッキー・ピーターソン（p）ウィリアム・スペースマン・パターソン（g）ドン・アライアス（perc）ホーン・セクション：レニー・ピケット（ts）スタン・ハリソン'as）アール・ガードナー（tp）ローリー・フリンク（tp）デイヴ・バージェロン（tb）アート・バロン（tb）ドン・アライアス、クリス・アルバーツ、ベッキー・アンダーソン、スーザン・ブラウン・シラッグ、バリー・キャンベル、マニー・カスティロ、ロビン・ダウンズ、スティーヴ・フェローン、エヴァ・ガードナー、ビビ・グリーン、スティーヴ・ジョーダン、トミー・リピューマ、マーカス・ミラー、ウィリアム・スペースマン・パターソン、デイヴィッド・サンボーン、リッキ・サンボーン、ミシェル・セクサー（vo）
8:デイヴィッド・サンボーン（as,ss）マーカス・ミラー（b,keyb,b-cl,acoustic g）スティーヴ・ジョーダン（ds）リッキー・ピーターソン（org）ウィリアム・スペースマン・パターソン（g）ドン・アライアス（perc）ナナ・ヴァスコンセロス（additional perc）ジョン・パーセル（saxello）ジェイソン・マイルス（synth sound progoramming）マーカス・ミラー（arr）
9:デイヴィッド・サンボーン（as）マーカス・ミラー（b）スティーヴ・ジョーダン（ds）リッキー・ピーターソン（org）ウィリアム・スペースマン・パターソン（g）ハーブ・ロバートソン（tp）

録音：1992年ニューヨーク＆ニュージャージー

• 24ビット・デジタル・リマスタリング
• 新ミニ解説付
• 完全限定盤