1:アーニー・ワッツ（as）ジョン・ロビンソン（ds）リー・リトナー（g）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ラリー・ウィリアムス（synth voice programming）background vocals
2:アーニー・ワッツ（ss,ts）ジョン・ロビンソン（ds）カルロス・リオス（g）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ラリー・ウィリアムス（funny horns Programming）
3:アーニー・ワッツ（as）ジョン・ロビンソン（ds）リー・リトナー（g）ラリー・ウィリアムス（Horse Hooves Programming）
4:アーニー・ワッツ（ts）カルロス・ヴェガ（ds）エイブラハム・ラボリエル（b）フィル・ペリー（vo）background vocals
5:アーニー・ワッツ（ss,as）カルロス・ヴェガ（ds）ネイサン・イースト（b）ラリー・ウィリアムス（synth horn programming）
6:アーニー・ワッツ（ts）アレックス・アクーニャ（ds）リー・リトナー（g）エイブラハム・ラボリエル（b）
7:アーニー・ワッツ（as）ジョン・ロビンソン（ds）カルロス・リオス（g）フィル・ペリー（vo）background vocals
8:アーニー・ワッツ（ts）アレックス・アクーニャ（ds）ラリー・ウィリアムス（Synth Strings Programming）

シーダー・ギャレット、フィル・ペリー、リリアン・タインズ・ペリー、ケヴィン・ドーシー、オレン・ウォーターズ、ダリル・フィネス、ロイ・ギャロウェイ、ケイト・マコヴィッツ、アラドリアン・エルモア（background vocals）

録音：1986年ロサンゼルス