ジーン・ペイジ（arr,cond）エディ・グリーン（ds）ヘンリー・デイヴィス、ウィルトン・フェルダー（b）レイ・パーカー・ジュニア ディーン・パークス、メルヴィン・ワーワー・レイジン、リー・リトナー、デイヴィッド T. ウォーカー（g）ジョー・サンプル、ジーン・ペイジ、トム・ヘンスリー、レジナルド・ソニー・バーク、マイケル・ルビニ（keyb）ゲイリー・コールマン（perc）ボバイ・ホール（cga）クラーク・スプラングラー（Art Programming） ハリー・ブルーストーン（Concertmaster）ジョージ・ボハノン（tb solo）オスカー・ブラッシャー（tp solo）ジム・ホーン、トム・スコット（fl solo）トム・スコット（as solo,ss solo）
プラス・ジョンソン、トム・スコット（ts solo）アーニー・ワッツ（ts solo,as solo）
メリー・クレイトン、ジム・ギルストラップ、オージー・ジョンソン、ジョン・リーマン、グレゴリー・マッタ、ルイス・パットン、キャロライン・ウィリス、エドナ・ライト（singers）

録音：1976年ハリウッド