1:アル・ジャロウ（vo）ジェイ・グレイドン（g,arr）ロビー・ブキャナン（synth,arr）ボブ・ビーツ（b）スキンソー・ユモール（ds）
2:アル・ジャロウ（vo）ジェイ・グレイドン（g,synth）ロビー・ブキャナン（synth）ネイサン・イースト（b）チップ・マクスティックス（ds）ゲイリー・チャン（fairlight programming）マイク・ベアード（symbolic creshes,lo hat）ジェリー・ヘイ、ゲイリー・グラント、チャック・フィンドリー、ビル・ライケンバック、チャールズ・ローパー（horn section）
3:アル・ジャロウ（vo）スティーヴ・キプナー、ポール・ブリス、ジェイ・グレイドン（computer concept,arr）ジェイ・グレイドン（synth,g）ジェリー・ヘイ、ゲイリー・グラント（flh）アル・ジャロウ、リチャード・ペイジ（background vo）
4:アル・ジャロウ（vo）ジェイ・グレイドン（arr）ロビー・ブキャナン（synth）ジェイク・ジャグス（b）タイロン・B・フィードバック（ds）グレッグ・フィリガンズ、ジェイ・グレイドン（synth）マイク・ベアード（cymbals）
5:アル・ジャロウ（vo）デヴィッド・フォスター、ジェイ・グレイドン、アル・ジャロウ、ジェレミー・ラボック、ロビー・ブキャナン（arr）ジェイ・グレイドン（g）デヴィッド・フォスター（p,synth）ロビー・ブキャナン（synth）マイク・ベアード（ds）エリック・ブリング（DX-1 programming）
6:アル・ジャロウ（vo）ジェイ・グレイドン、ボビー・ライル（arr）ポール・ジャクソン（g）ジェイ・グレイドン（g,synth）ボビー・ライル（synth）ボー・トムリン（DX-1 programming）ロビー・ブキャナン（p）アル・ジャロウ、ビル・チャンプリン、カーメン・トゥイリー（background vo）
7:アル・ジャロウ（vo）ジェイ・グレイドン、リチャード・ペイジ、スティーヴ・ジョージ（ds）ラグ・トゥーペ、O.ラペイジ（ds）スティーヴ・ジョージ（synth）パット・モステロット（Your Fill of Electronic Ds）
8:アル・ジャロウ（vo）ジェイ・グレイドン、グレッグ・フィリガンズ（arr）U.L.ブロウビー（ds）ジェイ・グレイドン、ポール・ジャクソン（g）グレッグ・フィリガンズ（synth）ビル・チャンプリン、カーメン・トゥイリー、シーダー・ギャレット（background vo）ジェリー・ヘイ、ゲイリー・グラント、チャック・フィンドリー、ビル・ライケンバック、チャールズ・ローパー（horn section）
9:アル・ジャロウ（vo）ビル・チャンプリン、リチャード・フェルドマン、ジェイ・グレイドン（arr）チャンプ・タイム（ds）ジェイ・グレイドン（g）ロビー・ブキャナン（synth）アル・ジャロウ、ビル・チャンプリン、カーメン・トゥイリー（background vo）マイク・ベアード（crashes）
10:アル・ジャロウ（vo）ジェイ・グレイドン、ネイサン・イースト、マルセル・イースト（arr）タブズ・マーグラネイト（ds）ジェイ・グレイドン（g,synth）グレッグ・フィリガンズ（synth）ネイサン・イースト（b）ボー・トムリン（DX-1 programming）アル・ジャロウ（background vo）

録音：1984年カリフォルニア州シャーマンオークス