ランディ・クロフォード（vo）

1:ドン・グルーシン（el-p）グレッグ・ポリー（g）エイブラハム・ラボリエル（b）ジェームス・ギャドソン（ds）
2:レオン・ペンダーヴィス（el-p,p）ジョン・トロペイ（g）ウィル・リー（b）リック・マロッタ（ds）ジョー・ポーカロ（perc）アラン・トゥーサン（horns arr,cond）
3:ドン・グルーシン（el-p）グレッグ・ポリー（g）エイブラハム・ラボリエル（b）ジェームス・ギャドソン（ds）ジョー・ポーカロ（perc）イアン・フリーベアルン・スミス（strings arr,cond）
4:ドン・グリーン（el-p）ウィリアム・D・スミス（clavinet）グレッグ・ポリー（g）エイブラハム・ラボリエル（b）ジェームス・ギャドソン（ds）イアン・フリーベアルン・スミス（strings arr,cond）
5:ドン・グルーシン（p）グレッグ・ポリー（g）エイブラハム・ラボリエル（b）ジェームス・ギャドソン（ds）ジョー・ポーカロ（perc）イアン・フリーベアルン・スミス（strings arr,cond）
6:レオン・ペンダーヴィス（p）ジョン・トロペイ、グレッグ・ポリー（g）ウィル・リー（b）リック・マロッタ（ds,perc）フィリス・セント・ジェームス（background vo）レオン・ペンダーヴィス（strings arr,honrs arr,cond）
7:ドン・グルーシン（p）ウィリアム・D・スミス（org）グレッグ・ポリー（g）エイブラハム・ラボリエル（b）ジェームス・ギャドソン（ds）
8:レオン・ペンダーヴィス（el-p,p）ジョン・トロペイ（g）ウィル・リー（b）リック・マロッタ（ds）フィリス・セント・ジェームス（perc）
9:ドン・グルーシン（p）ウィリアム・D・スミス（Wurlitzer）グレッグ・ポリー（g）エイブラハム・ラボリエル（b）ジェームス・ギャドソン（ds）フィリス・セント・ジェームス（perc）アラン・トゥーサン（horns arr,cond）
10:ドン・グルーシン（el-p）グレッグ・ポリー（g）エイブラハム・ラボリエル（b）ジェームス・ギャドソン（ds）ジョー・ポーカロ（perc）イアン・フリーベアルン・スミス（strings and wood winds arr,cond）
11:レオン・ペンダーヴィス（p）ジョン・トロペイ（b）ウィル・リー（b）リック・マロッタ（ds）

録音：1979年ロサンゼルス＆ニュージャージー