1：ボビー・ライル（all keyb）ポール・ジャクソン（g）ネイサン・イースト（b）ンドゥグ・チャンクラー（ds）マイケル・スミス（perc）カーク・ウェイラム（sax）
2：ボビー・ライル（keyb）ポール・ジャクソン（g）ヘリナ・スプリングス（lead vo）ダイアン・ルイ（synth prog,sequencing）ランド・リチャーズ（ds）リッキー・ローソン（ds）マイケル・スチュワート、レイ・ブラウン（tp）レジー・ヤング（tb）ジュリア・ウォーターズ、マキシン・ウォーターズ、オリン・ウォーターズ（back vo）
3：ボビー・ライル（all keyb,back vo）ドナルド・グリフィン（addtional g）ジェラルド・アルブライト（b）マイケル・ベイカー（ds）マヌンゴ・ジャクソン（perc）ジュリア・ウォーターズ、マキシン・ウォーターズ、オリン・ウォーターズ（back vo）マイケル・スチュワート（tp）
4：ボビー・ライル（keyb,DX7 Bass,ds machine prog,vo scat）ジェラルド・アルブライト（bass fills）ドナルド・グリフィン（g）ドナルド・スペンサー（ds fills）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
5：ボビー・ライル（p,synth solo）デイヴィッド・スウェインソン（synth）ドナルド・グリフィン（g）サム・シムズ（b）ドナルド・スペンサー（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）カーク・ウェイラム（sax）
6：ボビー・ライル（p）
7：ボビー・ライル（keyb）エイブラハム・ラボリエル（b）マイケル・ベイカー（ds）
8：ボビー・ライル（keyb）ケヴィン・ブランドン（b）マイケル・ベイカー（ds）
9：ボビー・ライル（keyb）エイブラハム・ラボリエル（b）ドナルド・グリフィン（g）マイケル・ベイカー（ds）

録音：1989年ロサンザルス