1：アール・クルー（g）デイヴィッド・スプラドリー（el-p,p）グレッグ・フィリンゲンズ（keyb）アル・ターナー（b）ロナルド・オーティス（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）レイモンド・マンゼロール（wind synth）
2：アール・クルー（g）デイヴィッド・スプラドリー（keyb,el-p,p）ルイ・レスト（keyb）アル・ターナー（b）ジーン・ランラップ（ds prog）エディ・キー・バラード（vo）レニー・プライス（sax）マイケル・パウエル（rhythm g,addtional ds prog）
3：アール・クルー（g）デイヴィッド・スプラドリー（keyb,p）アル・ターナー（b）ロナルド・オーティス（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）レイモンド・マンゼロール（wind synth）
4：アール・クルー（g）グレッグ・フィリンゲンズ（keyb,p）アル・ターナー（b）ハーヴィー・メイソン（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）レイモンド・マンゼロール（wind synth）ポール・ジャクソン・ジュニア（el-g）
5：アール・クルー（g）グレッグ・フィリンゲンズ（keyb,p）アル・ターナー（b）ハーヴィー・メイソン（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ジョニー・マンデル（orchestra arr ＆ cond）
6：アール・クルー（g）グレッグ・フィリンゲンズ（el-p）アル・ターナー（b）ロナルド・オーティス（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）レイモンド・マンゼロール（wind synth）
7：アール・クルー（g）ルイ・レスト（keyb,p）アル・ターナー（b）ハーヴィー・メイソン（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
8：アール・クルー（g）ルイ・レスト（keyb,p）アル・ターナー（b）ロン・オーティス（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）レイモンド・マンゼロール（wind synth）ポール・ジャクソン・ジュニア（el-g）
9：アール・クルー（g）デイヴィッド・スプラドリー（keyb）アル・ターナー（b）ロン・オーティス（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）レイモンド・マンゼロール（wind synth）ポール・ジャクソン・ジュニア（el-g）
10：アール・クルー（g,synth）アルバート・ダンカン（keyb,p）アル・ターナー（b）ハーヴィー・メイソン（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ジョニー・マンデル（orchestra arr ＆ cond）

録音：1997年 カリフォルニア＆ミシガン