1：ノーマン・ブラウン（g,vo）ポール・ブラウン（ds）ティム・ハインツ（keyb）
2：ノーマン・ブラウン（g）デイヴィッド・トルカノウスキー（keyb）アレックス・アル（b）リル・ジョン（ds）レニー・カストロ（perc）ティム・ハインツ（additional keyb）ジェリー・ヘイ（horn arr）
3：ノーマン・ブラウン（g）リック・ブラウン（tp）デイヴィッド・トルカノウスキー（keyb）アレックス・アル（b）リル・ジョン（ds）レニー・カストロ（perc）ビル・ライケンバック（tb）
4：ノーマン・ブラウン（lead vo,g）オジ・ピアース（keyb,prog）ファジア（ネイキア、ケナ、カレン）（feat.lead vo）
5：ノーマン・ブラウン（g）ラリー・キンペル（b）リル・ジョン（ds）ハーマン・ジャクソン（keyn,synth）
6：ノーマン・ブラウン（g,scat）ラリー・キンペル（b）リル・ジョン（ds）ハーマン・ジャクソン（keyb,synth prog）マヌンゴ・ジャクソン（perc）リン・フィドモン・リンゼイ、ブリジット・ブライアント、ティム・オーエンズ（back vo）
7：ノーマン・ブラウン（g）デイヴィッド・ウッズ（ds,keyb）ティム・ハインツ（additional keyb）
8：ノーマン・ブラウン（g,vo）スーアン・カーウェル（back vo）デイヴィッド・ウッズ（ds,keyb）
9：ノーマン・ブラウン（g,vo）ラリー・キンペル（b）レイフォード・グリフィン（ds）ハーマン・ジャクソン（keyb,synth）
10：ノーマン・ブラウン（g）ラリー・キンペル（b）マヌンゴ・ジャクソン（perc）リン・フィドモン・リンゼイ、ラニカ・ヘイズ、ミキ・バトラー（back vo）ハーマン・ジャクソン（synth,p）
11：ノーマン・ブラウン（g）ラリー・キンペル（b）レイフォード・グリフィン（ds）ハーマン・ジャクソン（keyb,synth）マヌンゴ・ジャクソン（perc）

録音：1999年 カリフォルニア州バーバンク、ノース・ハリウッド 他