1：カーク・ウェイラム（ts）グレッグ・カルーキス（Rhodes）ティム・ハインツ（keyb）トニー・メイデン（g）アレックス・アル（Fender b）リル・ジョン（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
2：カーク・ウェイラム（ts）デイヴィッド・ウッズ（keyb,ds prog,arr）リッキー・ピーターソン（Rhodes）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）アル・アレックス（Fender b）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ケヴィン・ウェイラム、ブリジット・ブライアント・フィドモン、リン・フィドモン・リンゼイ（vo）
3：カーク・ウェイラム（ts）グレッグ・カルーキス（Rhodes）ティム・ハインツ（keyb）トニー・メイデン（g）アレックス・アル（Fender b）リル・ジョン（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ポール・ブラウン（prog）
4：カーク・ウェイラム（ts）ピーター・ホワイト（Spanish g）グレッグ・カルーキス（keyb,ds,arr）
5：カーク・ウェイラム（ts）グレッグ・カルーキス（Rhodes）ティム・ハインツ（keyb）トニー・メイデン（g）アレックス・アル（Fender b）リル・ジョン（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
6：カーク・ウェイラム（ts）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）グレッグ・カルーキス（keyb,ds,arr）
7：カーク・ウェイラム（ts）ウェンディ・モーテン（lead vo）ティム・ハインツ（keyb）リッキー・ピーターソン（Rhodes）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）アレックス・アル（Fender b）リッキー・ロウソン（ds）ケヴィン・ウェイラム、ブリジット・ブライアント・フィドモン、リン・フィドモン・リンゼイ（vo）
8：カーク・ウェイラム（ts）リッキー・ピーターソン（Rhodes）グレッグ・カルーキス（keyb）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）アレックス・アル（Fender b）リッキー・ローソン（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
9：カーク・ウェイラム（ts）デイヴィッド・ウッズ（keyb,ds）ケヴィン・ウェイラム（vo）
10：カーク・ウェイラム（ts）ジェリー・ピーターズ（Moog,Strings,arr）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）ポール・ブラウン（prog）ティム・ハインツ（b,keyb）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）リッキー・ロウソン（ds）

録音：1998年（推定）テネシー州