1：ボニー・ジェームス（ts）オスカー・ブラッシャー（tp）レニー・カストロ（perc）
2：ボニー・ジェームス（as,keyb）アレン・ハインズ（g）レニー・カストロ（perc）
3：ボニー・ジェームス（as,keyb）アレン・ハインズ（g）ロベルト・ヴァリー（b）レニー・カストロ（perc）カルロス・ヴェガ（ds）レオン・ビスケラ（keyb）
4：ボニー・ジェームス（ss）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）デイヴィッド・トルカノウスキー（p）ロベルト・ヴァリー（b）レニー・カストロ（perc）トーラク・オルスタッド（hca solo）
5：ボニー・ジェームス（ts）デイヴィッド・トルカノウスキー（p solo）
6：ボニー・ジェームス（ss）ジェフ・キャラサーズ（keyb）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）レニー・カストロ（perc）
7：ボニー・ジェームス（ss,keyb）マルコス・ロヤ（g）ロベルト・ヴァリー（b）カルロス・ヴェガ（ds）レニー・カストロ（perc）
8：ボニー・ジェームス（as）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）レディ・フレディ・ワシントン（b）レニー・カストロ（perc）
9：ボニー・ジェームス（ts,WX-7）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）

録音：1992年 ロサンザルス、バーバンク、ノースハリウッド