ノーマン・ブラウン（vo, acoustic ＆ electric guitars）マイケル・マクドナルド、シャンテ・ムーア、デビー・ノヴァ、ミキ・ハワード（vo）ラリー・ウィリアムス（saxophone）
リック・ブラウン（tp, flh）ジェリー・ヘイ（flh）ビル・ライケンバック・ジュニア（tb）DOA（keyb, g, bass, prog）ジョン・ストッダート（keyb, ds, prog, back vocals）
フィル・デイヴィス、クリス・ボルデン（keyb prog）リッキー・ピーターソン、ハーマン・ジャクソン、ジェームス・ポイザー（keyb）ジョン・ジューブー・スミス（acoustic g）トニー・メイデン（g）アレックス・アル、ピノ・パラディノ（b）リル・ジョン・ロバーツ（ds）レニー・カストロ、パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ヴィクター・ドゥプレ、ポール・ブラウン（prog）シェリー・フォード、リーラ・ジェームス（back vo）

録音：2002年（推定）