マイク・スターンのギターとリチャード・ボナの声とが融合することによって、これまで誰も聴いたことがなかったような、ユニークなサウンドが生まれた。

1：マイク・スターン（g）リチャード・ボナ（vo,b,kalimba）エリザベス・コントマヌー（vo）ジム・ベアード（keyb）ヴィニー・カリウタ（ds）アルト・トゥンボイヤチアン（perc）
2：マイク・スターン（g）リチャード・ボナ（vo,b） ジム・ベアード（keyb）ヴィニー・カリウタ（ds）アルト・トゥンボイヤチアン（perc）
3：マイク・スターン（g）エリザベス・コントマヌー（vo） ボブ・フランセスチーニ（sax）ジム・ベアード（keyb）リンカーン・ゴーインズ（b）デニス・チェンバース（ds）アルト・トゥンボイヤチアン（perc）
4：マイク・スターン（g）エリザベス・コントマヌー（vo） ジム・ベアード（keyb）クリス・ミン・ドーキー（b）ジョン・ヘリントン（12 string g）ヴィニー・カリウタ（ds）アルト・トゥンボイヤチアン（perc）
5：マイク・スターン（g） ジム・ベアード（keyb） ボブ・フランセスチーニ（sax）ジム・ベアード（keyb）デニス・チェンバース（ds）
6：マイク・スターン（g） エリザベス・コントマヌー、フィリップ・ハミルトン（vo）ボブ・フランセスチーニ（sax）ジム・ベアード（keyb）ヴィニー・カリウタ（ds）ジョン・ヘリントン（rhythm g）アルト・トゥンボイヤチアン（perc）
7：マイク・スターン（nylon string g） エリザベス・コントマヌー（vo） ジム・ベアード（keyb）クリス・ミン・ドーキー（b）ヴィニー・カリウタ（ds）
8：マイク・スターン（g） エリザベス・コントマヌー、フィリップ・ハミルトン（vo） ジム・ベアード（keyb）アルト・トゥンボイヤチアン（perc）
9：マイク・スターン（g） マイケル・ブレッカー（sax）アルト・トゥンボイヤチアン（vo,perc）ジム・ベアード（keyb）ヴィニー・カリウタ（ds）
10：マイク・スターン（g） ボブ・フランセスチーニ（sax）ジム・ベアード（keyb）リンカーン・ゴーインズ（b）デニス・チェンバース（ds）

録音：2001年（推定）ニューヨーク