1：ジェラルド・アルブライト（as,b）デレク・ナカモト（synth）パトリック・モーテン（p,synth）ドネル・スペンサー・ジュニア（ds）マーク・フィルパート、エンジェル・ロジャース、フィリス・セント・ジェームス（back vo）
2：ジェラルド・アルブライト（as）チャッキー・ブッカー（synth,ds prog）
3：ジェラルド・アルブライト（ss,synth,b）デレク・ナカモト（keyb）ポール・ジャクソン（g,el-g）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）チャック・モリス（ds）マーク・フィルパート、エンジェル・ロジャース（back vo）
4：ジェラルド・アルブライト（as）デレク・ブランブル（keyb,lead g,ds prog）モンティ・シウォード（additional keyb）
5：ジェラルド・アルブライト（ts,b,synth）デレク・ナカモト（synth）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）トニー・ルイス（ds）ルイス・コンテ（perc）
6：ジェラルド・アルブライト（as,ts,sax pads,vo）チャッキー・ブッカー（synth,ds prog）
7：ジェラルド・アルブライト（as,b）デレク・ナカモト（keyb）ポール・ジャクソン（g）ルイス・コンテ（perc）チャック・モリス（ds）マーク・フィルパート、エンジェル・ロジャース（back vo）
8：ジェラルド・アルブライト（ts）チャッキー・ブッカー（synth,ds prog,lead g,back vo）
9：ジェラルド・アルブライト（as,synth）チャッキー・ブッカー（keyb,ds prog）パトリック・モーテン（p）マーク・フィルパート、エンジェル・ロジャース（back vo）
10：ジェラルド・アルブライト（as）ビービー・ワイナンズ（lead vo）チャッキー・ブッカー（p,synth）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）サム・シムズ（b）ドネル・スペンサー・ジュニア（ds）

録音：1990年ロサンザルス