1-5：ジェラルド・アルブライト（as.ts）パトリック・モーテン（org,synth）トニー・デュマス（b,el-b）デレク・ナカモト（strings）オナジェ・アラン・ガムズ（p,synth）ランド・リチャーズ（ds）
6：ジェラルドアルブライト（as）カーク・ウェイラム（ts）ジョー・サンプル（p）ハーヴィー・メイソン（ds）トニー・デュマス（b）
7：ジェラルド・アルブライト（as,synth）カーク・ウェイラム（ts）ジョー・サンプル（p）ボビー・ライル（org solo）デレク・ナカモト（strings）ハーヴィー・メイソン（ds）トニー・デュマス（b）
8：ジェラルド・アルブライト（as）エディ・ハリス（ts）パトリース・ラッシェン（p）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）トニー・デュマス（b）オスカー・ブラッシャー（muted tp）デレク・ナカモト（strings）
9：ジェラルド・アルブライト（as）カーク・ウェイラム（ts）ジョー・サンプル（p）ハーヴィー・メイソン（ds）デレク・ナカモト（strings,synth）トニー・デュマス（b）
10：ジェラルド・アルブライト（ts）デレク・ナカモト（strings）ウィル・ブールウェア（p）エド・スミス（ds）トニー・デュマス（b）

録音：1991年 ロングビーチ『バードランド・ウェスト』（1-5）＆ロサンゼルス（6-10）