スムース・ジャズの大スターとなったサックス奏者の出世作。ポール・ブラウンのプロデュースで、チャカ・カーンやルーサー・ヴァンドロスの曲もカヴァー。

1：ボニー・ジェームス（ts）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）デイヴィッド・トルカノウスキー（p）レニー・カストロ（perc）
2：ボニー・ジェームス（ts,ss,W-X7）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）レニー・カストロ（perc）ジェフ・キャラサーズ（keyb）レディ・フレディ・ワシントン（b）
3：ボニー・ジェームス（ss,ts）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）レニー・カストロ（perc）デイヴィッド・トルカノウスキー（p）
4：ボニー・ジェームス（ts,keyb）ロバート・ヴァリー（b）デイヴィッド・トルカノウスキー（keyb）レニー・カストロ（perc）サム・ライニー（alto fl）
5：ボニー・ジェームス（ts）キキ・イブセン（keyb）
6：ボニー・ジェームス（ts,Clavinet）アラン・ハインズ（g）ジェフ・キャラサーズ（keyb）
7：ブリッジット・ブライアント（vo）ボニー・ジェームス（ss,keyb）デイヴィッド・トルカノウスキー（keyb）ドク・パウエル（g）ドゥエイン・スミティ・スミス（b）
8：ボニー・ジェームス（ts）ダリル・スミス（keyb）ピーター・ホワイト（acoustic g）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）レニー・カストロ（perc）レディ・フレディ・ワシントン（b）
9：ボニー・ジェームス（ts,WX-7）ドク・パウエル8g）レニー・カストロ（perc）ジーン・ヴァン・ビューレン、アレックス・ブラウン（vo）

録音：1994年カリフォルニア州バーバンク