ファンキーなプレイが魅力のサックス奏者が、スムース・ジャズにアプローチした作品。レイラ・ハザウェイ、ウィル・ダウニングなどのシンガーも参加。
1994年作品。

1. ジェラルド・アルブライト（ts,keyb,bass g）チャキル・ブッカー（keyb,ds programming）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）ヴェスタ・ウィリアムス、アルフィー・シラ、オリヴィア・マクラーキン、パティ・ハワード（back vo）ヴェスタ・ウィリアムス（featured vo）
2. ジェラルド・アルブライト（ts,keyb,bass g,drum programming,EWI Wind Contoller）チャキル・ブッカー（keyb）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）レイラ・ハサウェイ（back vo,featured vo）
3. ジェラルド・アルブライト（as）アーヴェル・マクリントン（keyb,ds programming）チャキル・ブッカー（keyb）アーヴェル・マクリントン（back vo）
4. ジェラルド・アルブライト（as,fl）チャキル・ブッカー（keyb,ds programming）ハワード・ヒュエット（back vo）
5. ジェラルド・アルブライト（as,ss）パトリック・モーテン（keyb）デレク・ナカモト（strings）メルヴィン・デイヴィス（bass g）ポール・ジャクソン・ジュニア（rhythm g）リー・リトナー（lead g）
6. ジェラルド・アルブライト（ss,bass g）チャキル・ブッカー（keyb,ds programming）ウィル・ダウニング（back vo,feat vo）
7. ジェラルド・アルブライト（as）チャキル・ブッカー（keyb,ds programing）チャキル・ブッカー（back vo）
8. ジェラルド・アルブライト（as）トレイヴォン・ポッツ（keyb,ds programming）
9. ジェラルド・アルブライト（as）グレッグ・フィリンゲインズ（keyb）トレイヴォン・ポッツ（keyb,ds programming）ランド・リチャーズ（ds）デレク・ナカモト（strings）スタンリー・クラーク（piccolo bass solo）
10. ジェラルド・アルブライト（ts,EWI Wind Controller,keyb）パトリック・モーテン（keyb）レディ・フレディ・ワシントン（bass g）ランド・リチャーズ（ds）デレク・ナカモト（strings）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）