1. ジェラルド・アルブライト（as）ジョージ・デューク（p）ハーヴィー・メイソン（ds）スタンリー・クラーク（b）マニュンゴ・ジャクソン（perc）デレク・ナカモト、スージー・カタヤマ（strings arr）
2. ジェラルド・アルブライト（as）ボビー・ライル（p）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）トニー・デュマス（b）レイ・ブラウン（tp,flh）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）
3. ジェラルド・アルブライト（as,ts）ボビー・ライル（p）ロニー・フォスター（Hammond B3）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）トニー・デュマス（b）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）レイ・ブラウン（tp,flh）オスカー・ブラッシャー（mute tp,muted flh）デレク・ナカモト、スージー・カタヤマ（strings arr）
4. ジェラルド・アルブライト（ss,as,ts,fl）ボビー・ライル（p）トニー・デュマス（b）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（ds）レイ・ブラウン（tp,flh）
5. ジェラルド・アルブライト（as）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）トニー・デュマス（b）
6. ジェラルド・アルブライト（as,ts）ジョー・サンプル（p）トニー・デュマス（b）ゴードン・キャンベル（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）デレク・ナカモト、スージー・カタヤマ（strings arr）
7. ジェラルド・アルブライト（as）サイラス・チェスナット（p）スティーヴ・カービー（b）アリ・ジャクソン（ds）
8. ジェラルド・アルブライト（as）ジョージ・デューク（p）ハーヴィー・メイソン（ds）スタンリー・クラーク（b）マニュンゴ・ジャクソン（perc）レイ・ブラウン（tp,flh）
9. ジェラルド・アルブライト（as）ボビー・ライル（p）ハーヴィー・メイソン（ds）トニー・デュマス（b）オスカー・ブラッシャー（tp）
10. ジェラルド・アルブライト（as,ts）トニー・デュマス（b）ゴードン・キャンベル（ds）
11. ジェラルド・アルブライト（as）ジョージ・デューク（p）ハーヴィー・メイソン（ds）スタンリー・クラーク（b）マニュンゴ・ジャクソン（perc）

ストリングス・セクション：ブルース・デュコヴ、アンドレ・グラナ、ケン・ヤーク、ジョン・ウィトンバーグ、デイヴィッド・ステンスク、ロン・クラーク、ピーター・ケント、ボブ・ピーターソン、ティファニー・フー（vln）
ボブ・ベッカー（viola）ラリー・コーベット、ダン・スミス（celli）スージー・カタヤマ（cond）