ボニー・ジェームス（as,keyb）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）トニー・メイデン（g）レニー・カストロ（perc）
ダレル・スミス（keyb）ダン・ヒギンズ（ts）ビル・ライケンバック（tb）他
ゲスト：ミシェル・ンデゲオチェロ、ボブ・ジェームス

1. ボニー・ジェームス（as,wind synth）トニー・メイデン（g）マイケル・イーギジ（keyb）レニー・カストロ（perc）
2. ボニー・ジェームス（as,keyb）デイヴィッド・トルカノウスキー（keyb）カール・バーネット（wah wah g）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）ミシェル・ンデゲオチェロ（b）レニー・カストロ（perc）ダディ・シェイクスピア（vo）
3. ダレル・スミス（arr）ジェリー・ヘイ（horn arr）ダレル・スミス（keyb）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）ジェリー・ヘイ（tp,flh）ダン・ヒギンズ（ts）ビル・ライケンバック（tb）レニー・カストロ（perc）
4. マイケル・イーギジ（arr）ボニー・ジェームス（ss）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）レニー・カストロ（perc）
5. ボニー・ジェームス、ポール・ブラウン、レオン・ビスケラ（arr）ボニー・ジェームス（ts,synth bass）レオン・ビスケラ（keyb）ボブ・ジェームス（p）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）ピーター・アースキン（cymbals）レニー・カストロ（perc）
6. ボニー・ジェームス、ポール・ブラウン（arr）ボニー・ジェームス（ts.ss,keyb）デイヴィッド・トルカノウスキー（p,keyb）A・レイ・フラー・ジュニア（g）ドゥエイン・スミティ・スミス（synth b）レニー・カストロ（perc）ドネル・スペンサー・ジュニア（ds）エリック・カデュー（pro tools）
7. ダリル・スミス、ポール・ブラウン、ボニー・ジェームス（arr）ボニー・ジェームス（ts,mini moog）ダリル・スミス（keyb）A・レイ・フラー・ジュニア（g）レスリー・スミス、ロイ・ギャロウェイ、ジェフ・ペセット（background vo）
8. ボニー・ジェームス、ポール・ブラウン（arr）ボニー・ジェームス（ts,keyb）ダリル・スミス（p）マルコス・ロヤ（g,Jarana Candelas）ロベルト・ヴァリー（b）リック・ブラウン（flh）ピーター・アースキン（ds）レニー・カストロ（perc）
9. ボニー・ジェームス、ポール・ブラウン（arr）ボニー・ジェームス（ss,keyb,synth b,wind synth）デイヴィッド・トルカノウスキー（keyb）ポール・ジャクソン・ジュニア（g）ロベルト・ヴァリー（g）レニー・カストロ（perc）ポール・ブラウン（claps）