スムース・ジャズの人気ギタリストの、ダンサブルなヒット作。マーヴィン・ゲイの「ホワッツ・ゴーイング・オン」のソウルフルなカバーも話題に。
2004年作品。

国内初CD化作品

1. ノーマン・ブラウン（lead g,vo）チャルマーズ・スパンキー・アルフォード（rhythm g）ジェームス・ポイザー（keyb）ピノ・パラディノ（b）ヴィクター・デュプレ（programming）
2. ジェリー・ヘイ（horn arr）ノーマン・ブラウン（g,vo）ワイリー・モリス（keyb,prog）クリス・ボルデン（prog）ジェリー・ヘイ（flh）ダン・ヒギンズ（sax）レジー・ヤング（tb）アレックス・アル（b）リル・ジョン・ロバーツ（ds）ルイス・コンテ（perc）DC（Addtional Programming,Digital Editing）
3. ジェリー・ヘイ（horn arr）ノーマン・ブラウン（g）ワイリー・モリス（keyb,prog）クリス・ボルデン（prog）ジェリー・ヘイ（flh）ダン・ヒギンズ（sax,fl）レジー・ヤング（tb）アレックス・アル（b）リル・ジョン・ロバーツ（ds）ルイス・コンテ（perc）DC（Addtional Programming,Digital Editing）
4. ノーマン・ブラウン（g,vo）クリス・ボルデン（ds prog）ワイリー・モリス（keyb）ジェリー・ヘイ（flh）DC（Addtional Programming,Digital Editing）
5. ノーマン・ブラウン（g）チャルマーズ・スパンキー・アルフォード（rhythm g,g）ジェームス・ポイザー（keyb）ピノ・パラディノ（b）ヴィクター・デュプレ（programming）
6. ノーマン・ブラウン（g,vo）デヴィッド・ウッズ（back vo,keyb,drum programming）アレックス・アル（b）アルノ・ルーカス（perc）DC（Addtional Programming,Digital Editing）
7. ノーマン・ブラウン（vo,g）ワイリー・モリス（keyb,programming）クリス・ボルデン（keyb,programming）DC（Addtional Programming,Digital processing）
8. ノーマン・ブラウン（g,vo）ブライアン・カルバートソン（keyb,programming）スティーヴン・ルー（keyb,programming）リン・フィドモン・リンゼイ（vo）
9. ノーマン・ブラウン（g,vo）ジェームス・ポイザー（keyb,ds）サデュース・トリベ（b）
10. ノーマン・ブラウン（g）アレックス・アル（b）ハーマン・ジャクソン（keyb）マイケル・ブランド（ds）ケヴィン・リカルド（perc）