ギル・エヴァンス（p,el-p）、スーザン・エヴァンス（perc）、テッド・ダンバー（g）、ハーブ・ブッシャー（el-b）、ブルース・ディトマス（ds）、デイヴィッド・サンボーン（as）、ビリー・ハーパー（ts,fl）、マーヴィン・ピーターソン（tp）、テックス・アレン（tp）、リチャード・ウィリアムス（tp）、ジョー・デイリー（tb,tu）、シャロン・フリーマン、ピート・レヴィン（fhr）、デヴィッド・サンボーン（as）、ビリー・ハーパー（ts,fl）、トレヴァー・ケーラー（bs,ss,fl）、ハワード・ジョンソン（tu,bar,flhrn）、デヴィッド・ホロヴィッツ（synt）、ギル・エヴァンス（p,el-p,arr,cond）、テッド・ダンバー（el-g）、ハーブ・ブッシュラー（el-b）、ブルース・ディトマス（ds）、スー・エヴァンス（perc）

1973年5月30日、NY『トリニティ・チャーチ』、6月30日NY『フィルハーモニック・ホール』にてライブ録音