9：マイルス・デイヴィス（tp,keyboards）ケニー・ギャレット（as）アダム・ホルツマン, ロバート・アーヴィングIII世（keyboards）フォーリー・マクリアリー,ベニー・リートヴェルド（b）リッキー・ウェルマン（ds）マリリン・マズール（perc）
録音：1988年8月7日大阪万博公園「ライヴ・アンザー・ザ・スカイ」でのライヴ

3：マイルス・デイヴィス（tp,keyboards）ケニー・ギャレット（as）アダム・ホルツマン, ロバート・アーヴィングIII世（keyboards）フォーリー・マクリアリー,ベニー・リートヴェルド（b）リッキー・ウェルマン（ds）マリリン・マズール（perc）
録音：1988年8月14日ロサンゼルス「クリーク・シアター」でのライヴ

4：マイルス・デイヴィス（tp,keyboards）ケニー・ギャレット（as）アダム・ホルツマン, ジョーイ・デフランセスコ（keyboards）フォーリー・マクリアリー,ベニー・リートヴェルド（b）リッキー・ウェルマン（ds）マリリン・マズール（perc）
録音：1988年11月11日オーストリア・グラーツ、「リーベナウアー・アイシェイル」でのライヴ

1,2：マイルス・デイヴィス（tp,keyboards-1）ケニー・ギャレット（as）アダム・ホルツマン, Joey DeFrancesco（keyboards）フォーリー・マクリアリー,ベニー・リートヴェルド（b）リッキー・ウェルマン（ds）マリリン・マズール（perc）
録音：1988年12月17日ニューヨーク『インディゴ・ブルース・クラブ』でのライヴ

5：マイルス・デイヴィス（tp）ケニー・ギャレット（as）フォーリー・マクリアリー（b）ケイ赤城, John Beasley（keyboards）ベニー・リートヴェルド（b）Munyungo Jackson（perc）リッキー・ウェルマン（ds）
89年4月12日フランス、モンペリエ「ル・ゼニス・ドマイン・デ・グラモン」でのライヴ

10：マイルス・デイヴィス（tp）ケニー・ギャレット（fl）アダム・ホルツマン, ケイ赤城（keyboards）フォーリー・マクリアリー,ベニー・リートヴェルド（b）リッキー・ウェルマン（ds）ムニュンゴ・ジャクソン（perc）
1989年6月5日シカゴ「JVCジャズフェスティバル」シカゴ・シアターでのライヴ

6：マイルス・デイヴィス（tp）Rick Margitza（ts）アダム・ホルツマン, ケイ赤城（keyboards）フォーリー・マクリアリー,ベニー・リートヴェルド（b）リッキー・ウェルマン（ds）ムニュンゴ・ジャクソン（perc）
1989年7月26日イタリア・ローマ、「ザ・ステップス」パラゾ・デラ・シヴィータでのライヴ

7,8：マイルス・デイヴィス（tp,keyboards）ケニー・ギャレット（as）ケイ赤城（keyboards）フォーリー・マクリアリー, リチャード・パターソン（b）リッキー・ウェルマン（ds）イーリン・デイヴィス（el-perc）
録音：1990年7月20日、スイス・モントルー・ジャズ・フェスティバルでのライヴ

11：マイルス・デイヴィス（tp）ケニー・ギャレット（as）デロン・ジョンソン（keyboards）フォーリー・マクリアリー、リチャード・パターソン（b）リッキー・ウェルマン（ds）
1991年7月21日フランス・アンデルノ・シャピトーでのライヴ