1,9,12：ローランド・カーク（ts,stritch,manzello,fl,cl,whistle,gong,vcl,arr）
ソーネリアス・スミス（p）ビリー・バトラー（g）ヘンリー・ピアソン（b）クワリル・マーディ（ds）リチャード・パブロ・ランダム（cga）ジョー・ヘイバオ・テクシドール（perc）シッシー・ヒューストン（vcl）
録音：1971年8月31日ニューヨーク

2,3,4,5,6,7,8,10,11：チャールズ・マギー（tp）ディック・グリフィン（tb）ローランド・カーク（ts,manzello,stritch,fl,whistle,gong,vcl,arr）ミッキー・タッカー（org）リチャード・ティー（p）コーネル・デュプリー、キース・ラヴィング（g）ビル・ソルター（b）バーナード・プリティ・パーディ（ds）アーサー・ジェンキンス・ジュニア（cga,cabassa）ジョー・ヘイバオ・テクシドール（perc）プリンセス・ペイシャンス・バートン（vo）
録音：1971年9月8日ニューヨーク