■パーソネル
3：ハーブ・ポメロイ（tp）ガンサー・シュラー（fhr）エリック・ドルフィー（as,fl）ベニー・ゴルソン（ts）ジミー・ジュフリー（bs ジョン・ルイス（p）ジム・ホール（g）ジョージ・デュヴィヴィエ（b）コニー・ケイ（ds）ゲイリー・マクファーランド（arr,comp）
1960年9月9日ニューヨーク録音
1,4,6：ニック・トラヴィス、ルイス・ムッチ、フレディ・ハバード（tp）マイク・ズウェリン（tb）ロバート・スウィスヘルム、ボブ・ノーザン（fhr）ドン・バターフィールド（tu）ジョン・ルイス（p）ビリー・ビーン（g）リチャード・デイヴィス（b）コニー・ケイ（ds）ゲイリー・マクファーランド（arr）
1962年5月25日ニューヨーク録音
2,5：ハロルド・ジョーンズ（fl）エリック・ドルフィー（as,fl）フィル・ウッズ（cl）ウィリアム・アロー・スミス（oboe）ローレン・グリックマン（bassoon）ドン・スチュワート（fhr）ジーン・アレン（bar）ジョン・ルイス（p）ジム・ホール（g）リチャード・デイヴィス（b）コニー・ケイ（ds）ゲイリー・マクファーランド（arr,comp）
1962年10月5日ニューヨーク録音