エラ・フィッツジェラルド ウィズ・ジェラルド・ウィルソン・オーケストラ

エラ・フィッツジェラルド（vo）acc by ボビー・ブライアント、ラリー・マクガイア、アレックス・ロドリゲス、ポール・ハビノン、ハリー・スウィーツ・エジソン（tp）J.J.ジョンソン、ジミー・クリーヴランド、マイク・ウィンバリー、ブリット・ウッドマン、ビル・トール、アレキサンダー・トーマス、サーマン・グリーン（tb）アーサー・メイブ（fhr）アンソニー・オルテガ、アーニー・ワッツ、ウィリアム・グリーン（fl,pic）
ヘンリー・デ・ヴェガ（as）マーシャル・ロイヤル（as,cl,fl）レイ・ボジョルケス、 ハロルド・ランド（ts）リチャード・エイプラナルプ（bs）ビクター・フェルドマン（vib）ボビー・ハッチャーソン（vib）ジョー・サンプル（org,el-p）トミー・フラナガン（p）ハーブ・エリス（g）/ デニス・バディマー（g）レイ・ブラウン（b）ルイ・ベルソン（ds）
モデスト・デュラン、フランジスコ・デ・サウザ（bgo,cga）ジェラルド・ウィルソン（arr,cond）

5,6,10：録音：1970年1月4日ハリウッド
1,3,4：録音：1970年1月5日ハリウッド
2,11：録音：1970年1月6日ハリウッド
8,12：録音：1970年12月21日ハリウッド
7,9：録音1970年12月22日ハリウッド