通算10枚目、エレクトロニクスを使った実験的なサウンドが人気を博したハンコックのムワンディシ期第3弾。 長尺演奏を中心に、プリミティヴなリズムと、3管アンサンブル、ハンコックのキーボート&シンセが見事に融合。 エキサイティングでスリリングな演奏が繰り広げられていく。

エディ・ヘンダーソン (tp、flhrn、perc) ジュリアン・プリースター (tb、perc) ベニー・モウピン (sop、alto-fl、b-cl、pic、perc) ハービー・ハンコック (p、el-p、perc、mellotron) パトリック・グリーソン (synt) バスター・ウィリアムス (b、perc) ビリー・ハート (d、perc) ヴィクター・パントージャ (cga)
1971年12月ニューヨーク録音