3:
ハーブ・ポメロイ (tp) ガンサー・シュラー (fhr) エリック・ドルフィー (as、fl) ベニー・ゴルソン (ts) ジミー・ジュフリー (bs ジョン・ルイス (p) ジム・ホール (g) ジョージ・デュヴィヴィエ (b) コニー・ケイ (ds) ゲイリー・マクファーランド (arr、comp)
1960年9月9日ニューヨーク録音

1、4、6:
ニック・トラヴィス、ルイス・ムッチ、フレディ・ハバード (tp) マイク・ズウェリン (tb) ロバート・スウィスヘルム、ボブ・ノーザン (fhr) ドン・バターフィールド (tu) ジョン・ルイス (p) ビリー・ビーン (g) リチャード・デイヴィス (b) コニー・ケイ (ds) ゲイリー・マクファーランド (arr)
1962年5月25日ニューヨーク録音

2、5:
ハロルド・ジョーンズ (fl) エリック・ドルフィー (as、fl) フィル・ウッズ (cl) ウィリアム・アロー・スミス (oboe) ローレン・グリックマン (bassoon) ドン・スチュワート (fhr) ジーン・アレン (bar) ジョン・ルイス (p) ジム・ホール (g) リチャード・デイヴィス (b) コニー・ケイ (ds) ゲイリー・マクファーランド (arr、comp)
1962年10月5日ニューヨーク録音