【収録曲】
● モーツァルト：いざ恐るべき時が来た
● モーツァルト：もはや誰も見出せず
● シューベルト：孤独な男
● シューベルト：夜咲きすみれ
● シューベルト：別離
● シューベルト：夕映えに
● ロッシーニ：ヴェネツィアのゴンドラ競技
● ロッシーニ：ペスカ
● ロッシーニ：二匹の猫の愉快な歌
● ブラームス：サポー風頌歌
● ブラームス：恋人を尋ねて
● ブラームス：甲斐なきセレナーデ
● シューマン：夜に
● シューマン：君を思う
● シューマン：踊りの歌
● シューマン：彼と彼女
● ヴォルフ：君よ知るや南の国
● ヴォルフ：眠れぬ者の太陽
● ヴォルフ：見棄てられた娘
● ヴォルフ：ジプシーの娘
● メンデルスゾーン：恋人よ打ちあけてくれ
● メンデルスゾーン：挨拶
● メンデルスゾーン：ルイ・ブラスの歌
● メンデルスゾーン：夕べの歌
● メンデルスゾーン：舟路
● ハイドン：いとこに
● ハイドン：ダフネのたったひとつの欠点
● （G.ムーアのスピーチ）
● シューベルト：音楽に寄せて

【演奏】
エリーザベト・シュヴァルツコップ（ソプラノ）
ビクトリア・デ・ロス・アンヘレス（ソプラノ）
ディートリヒ・フィッシャー＝ディースカウ（バリトン）
ジェラルド・ムーア（ピアノ）

【録音】1967年2月20日、ロイヤル・フェスティヴァル・ホール（ライヴ）