日本初CD化作品。
クインシー・ジョーンズのプロデュースで、グラミー賞も受賞した名作。ゴージャスなサウンドをバックに、ワッツのサックスがファンキーにブロウしている。

アーニー・ワッツ（ts,as,ss）フィル・ペリー（vo）ドン・グルーシン（keyb）ポール・ジャクソン Jr.（g）ネイサン・イースト（b）ジョン・ロビンソン（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）ジェリー・ヘイ（flh）ゲイリー・グラント（flh）ゲイリー・ハービッグ（alto fl）ルー・マクリアリー（bass tp）ジェレミー・ラボック（cond）

録音：1985年ロサンゼルス＆ハリウッド