フローラ・プリム（vo）ジョージ・デューク（vo, p, Fender Rhodes, keyb, synth, ARP synth, Moog synth, Oberheim synth）アイアート・モレイラ（ds, cowbells, shaker, tambourine, triangle, wood block, perc）アル・ジャロウ（vo）バイロン・ミラー（b）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds, hi-hat）マイケル・センベロ（g, acoustic g）デイヴィッド・マイルス（g,el-g）デイヴィッド・エイメロ（el-g, bagpipe）ラリー・ウィリアムス（fl, piccolo, as）ジョー・ファレル（f, ss）グレッグ・フィリンゲンズ（synth, melodica）
ジェリー・ヘイ（tp）ゲイリー・ブホー・ギャザウェイ（flh）ラウル・デ・ソーサ（tb）ビル・ライケンバック・ジュニア（tb）ボビー・ライル（p, keyb synth）ヒューゴ・ファトラッソ（keyb,synth）ロニー・フォスター（keyb）フレッド・フレック（ds,talking ds）リッキー・ローソン（ds）マイケル・アゼヴェド、ローディル・デ・オリヴェイラ（cga）シーラ・E（timbales, wood block, perc）キース・ジョーンズ（b）リン・フェイヴィス、ジョシー・デイヴィス（back vo）

録音：1979年ロサンゼルス