60年代半ばの混沌とした社会状況、退廃したムードを体現したハバード、アトランティック時代の代表作。ジャズ・ロックの表題曲の他、名ワルツ「アップ・ジャンプト・スプリング」の初演も収録。

フレディ・ハバード（tp,flh）、ジェームス・スポールディング（as,fl）、アル・デイリー（p）、ボブ・カニンガム（b）、オーティス・アプルトン（ds）, レイ・バレット（cga,bgo）

1966年10月19日、24日録音