1. ゲイル・モラン（vo,keyb）acc by アレン・ヴィザッティ（tp）ハロルド・ギャレット（tb,tu）ジム・クーガー（sax）バニー・ブルネル（b）トム・ブレックライン（ds）チック・コリア（perc）メリッサ・マンチェスター（vo）
2. ゲイル・モラン（vo,keyb）acc by デニス・カーマジン（cello）
3. ゲイル・モラン（vo,keyb）acc by チック・コリア（p）デニス・カーマジン（cello）バニー・ブルネル（b）トム・ブレックライン（ds）
4. ゲイル・モラン（p）エイミー・ウイルキンス（harp）キャロル・シャイヴ（vln）
5. ゲイル・モラン（vo）acc by スタンリー・クラーク（b）ヴィクター・フェルドマン（perc,vib）ジム・ロジャース, ミミ・ロジャース（finger snaps）
6. ゲイル・モラン（vo,keyb）acc by ダイアナ・ハバード（p）チック・コリア（synt）
7. ゲイル・モラン（vo,keyb）acc by キャロル・シャイヴ（vln）デイヴィッド・キャンベル（viola）ポーラ・ホホハルター, デニス・カーマジン（cello）チック・コリア（string arr）
8. ゲイル・モラン（vo,keyb）acc by アレン・ヴィザッティ（tp）ハロルド・ギャレット（tb）バニー・ブルネル（b）トム・ブレックライン（ds）チック・コリア（perc,b,arr）デイヴィッド・キャンベル（perc）アル・ジャロウ（vo）ヤン・タッカー, キャロル・シャイヴ（background vo）
9. ゲイル・モラン（vo）acc by チック・コリア（p,synt）Zarick（p）パオロ・リオーニ（low c）
10. ゲイル・モラン（vo,keyb）acc by アレン・ヴィザッティ（tp）チック・コリア（keyb）デニス・カーマジン（cello）バニー・ブルネル（el-b）トム・ブレックライン（ds）
11. ゲイル・モラン（vo）acc by チック・コリア（p）バニー・ブルネル（b）トム・ブレックライン（ds）
12. ゲイル・モラン, チック・コリア（p）
13. ゲイル・モラン（vo,p）

録音：1979年ロサンジェルス