1：ジョージ・デューク（vo,p,Rhodes,synclavier II）ルイ・ジョンソン（b）ポール・ジャクソンJr.（g）スティーヴ・フェローン（ds）パウリーニョ・ダコスタ（perc）

2：ジョージ・デューク（vo,Memory moog bass,Synclavier marimbas,trash cans,squeaks,org,piccolo,linn drums）
ポール・ジャクソン　Jr.（g）パウリーニョ・ダコスタ（perc）リン・デイヴィス、レナ・サンデイ、ジョージ・デューク（background vo）ミック・グザウスキー（Special effects）

3：ジョージ・デューク（vo,p,Rhods,Synth,Synclavier II,mini moog bass,Linn drums,Melodica）ポール・ジャクソン Jr.（g）リッキー・ローソン（Hi hat,cymbals,tams）リン・デイヴィス、レナ・サンデイ、アリス・マレル、カール・カールウェル、ロバート・ブルッキンズ、ジョージ・デューク（backgound vo）

4：ジョージ・デューク（vo,Memory moog, Prophet V horns,Rhodes,p,castlebar,clavinet）ルイ・ジョンソン（b）スティーヴ・フェローン（ds）ポール・ジャクソンJr.、チャールス・フィアリング（g）ロバート・ブルッキンズ、カール・カールウェル、ジョージ・デューク（backgound vo）リン・デイヴィス、ペッツィ・パウエル（backgound vo,claps）

5：ジョージ・デューク（vo,Memory moog bass, Prophet V horns,motorcycles and effects,horns,strings,melody,Linn drums,castlebar clavinet solo）ポール・ジャクソンJr.（g）ジョン・ロビンソン（Tom tom overdubs）ミック・グザウスキー（Special effects）

6：ジョージ・デューク（vo,Synclavier II,Mini moog,bass,castlebar clavinet solo,drum tracks）　パウエル・ダコスタ（perc）ポール・ジャクソン Jr.（g）リン・デイヴィス、レナ・サンデイ、カール・カールウェル、デニース・ウィリアムス、ジョージ・デューク（backgound vo）

7：ジョージ・デューク（Memory moon,Synclavier II,Linn ds）チャック・ジェントリー（g）パウリーニョ・ダコスタ（perc）ジョージ・デューク、カール・カールウェル、ピーヴィー、リン・デイヴィス、レナ・サンデイ、シャーリー・ジョーンズ（backgound vo）

8：ジョージ・デューク（Synclavier,backgound vo,castlebar clavinet solo）ジョン・フィオア（vo,backgound vo）ポール・ジャクソン Jr.（g）スティーヴ・フェローン（ds）

9：ジョージ・デューク（vo,Yamaha PF15,Linn ds, and hi strings,Prophet V horns）ポール・ジャクソン Jr.（g）パウリーニョ・ダコスタ（perc,Portuguese lyrics）デニス・ウィリアムス、リン・デイヴィス、ハワード・ヒューエット、カール・カールウェル、パウリーニョ・ダコスタ、ジョージ・デューク（backgound vo）コリーン・デューク、アリス・マレル、ミッチ・ギブソン、ポール・ジャクソンJr.、ジョージ・デューク（Party sounds）

録音：1985年ハリウッド