1:ジョージ・デューク（p,rhodes,synth）クリスチャン・マクブライド（acoustic b）ポール・ジャクソン（el-g）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）レニー・カストロ（perc）
2:ジョージ・デューク（p,rhodes,synth）ラリー・キンペル（fretless b）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）レニー・カストロ（perc）
3:ジョージ・デューク（p,rhodes,synth）ラリー・キンペル（fretless b）ポール・ジャクソン（el-g）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）レニー・カストロ（perc）
4:ジョージ・デューク（rhodes,synth）ラリー・キンペル（fretless b）ポール・ジャクソン（el-g）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）レニー・カストロ（perc）シドニー・ストークス（bass fl）
5:ジョージ・デューク（wulizer 140b,el-p,synth）バイロン・ミラー（el-b）レイ・フラー（el-g）ポール・ジャクソン（el-g）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）
6:ジョージ・デューク（p）クリスチャン・マクブライド（acoutic b）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）
7:ジョージ・デューク（rhodes,synth）バイロン・ミラー（el-b）レイ・フラー（el-g）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）レニー・カストロ（perc）
8:ジョージ・デューク（p,e4 strings）
9:ジョージ・デューク（p）クリスチャン・マクブライド（acoustic b）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）
10:ジョージ・デューク（p,rhodes,synth）バイロン・ミラー（el-b）レイ・フラー（el-g）レオン・ンドゥグ・チャンクラー（ds）レニー・カストロ（perc）
11:ジョージ・デューク（p）

録音：ロサンゼルス
1998年作品