• 1, 2, 4, 7：グローヴァー・ワシントン, Jr.（sop,as,bar）リチャード・ティー（Fender Rhodes）エリック・ゲイル（g）マーカス・ミラー（el-b,synt）スティーヴ・ガッド（ds）バディ・ウィリアムス（ds）ラルフ・マクドナルド（perc,cga,computor-d）Jon Lucien（vo）レイニ・グラヴス, イヴォンヌ・ルイス, メリーサ・スチュワート（backing vo）
• 5,6：上記メンバーにアンソニー・マクドナルド（perc）が加わる。
• 3：グローヴァー・ワシントン, Jr.（sop,as,bar）リチャード・ティー（Fender Rhodes）エリック・ゲイル（g）アンソニー・ジャクソン（el-b）バディ・ウィリアムス（ds）ラルフ・マクドナルド（perc,cga,d-computor）ジョン・ルシエン、 ヒルダ・ハリス, イヴォンヌ・ルイス, ウィリアム・イートン、フランク・フロイド, ザック・サンダース、ヨーランダ・マキャロウ（vo）アルフレッド・ブラウン、デイヴィッド・ネイディエン、カーミット・ムーア, セオドア・イスラエル、ルイス・イーリー、サンフォード・アレン、ウィンタートン、ガーヴィー、オール・ガーシュマン、マシュー・レイモンディ、ハリー・ルーコフスキー、マーヴィン・モーゲンスターン、マックス・エレン（vln）ジュリアン・バーバー（viola）ジョナサン・エイブラモヴィッツ（cello）

録音：1984年3月～6月ニューヨーク