ファンクやソウルへの傾倒を示したハンコックのワーナー・ブラザーズ移籍第1弾。人気テレビ・ショウのために書かれたキャッチーな「ウィグル・ワグル」をはじめ、クインシー・ジョーンズもカバーした「テル・ミー・ア・ベッドタイム・ストーリー」、V.S.O.P.で再演した名曲「ジェシカ」も収録。

パーソネル

ハービー・ハンコック（p,el-p）ジョニー・コールズ（tp,flhrn）ガーネット・ブラウン（tb）ジョー・ヘンダーソン（ts,alto-fl）バスター・ウィリアムス（b,el-b）アルバート・トゥッティ・ヒース（ds）
1969年10月4日、16日、11月26日、12月8日、ニュージャージー、ヴァン・ゲルダー・スタジオにて録音
（1969年5月～6月の録音）リリースは1969年12月の説あり。