1：ハイラム・ブロック（g）ケニー・カークランド（keyboards,p）クリフォード・カーター（keyboards）ウィル・リー（b）チャーリー・ドレイトン（ds）レナード・ドック・ギブス（perc）
2：ハイラム・ブロック（g,g-synt,keyboards,vo）クリフォード・カーター（keyboards,electronics）ニコラス・ディフリスコ（electronics）チャーリー・ドレイトン（d,backgrnd vo）
3：ハイラム・ブロック（g）ダグ・エプスタイン、マイク・クロウィアック（electronics）
4：クリフォード・カーター（keyboards）ハイラム・ブロック（el-g,g,vo）ウィル・リー（b,backgrnd vo）チャーリー・ドレイトン（ds）レナード・ドック・ギブス（perc）
5：ハイラム・ブロック（g）デイヴィッド・サンボーン（as）クリフォード・カーター（keyboards）ウィル・リー（b）チャーリー・ドレイトン（ds）レナード・ドック・ギブス（perc）
6：ハイラム・ブロック（g,vo）マイケル・ブレッカー（ts）ケニー・カークランド（keyboards,background vo）ウィル・リー（b,backgrnd vo）チャーリー・ドレイトン（d,backgrnd vo）ジ・アップタウ・ホーンズ ： ハリウッド・ポール・リテラル（tp）ボブ・ファンク（tb）クリスピン・シオー（as,bar）アルノ・ヘヒト（ts）plus flwg additional background vo and claps ： カズ・シルヴァリー、フレッド・ケリー, ニコラス・ディフリスコ, マイク・クロウィアック, ザ・メイヤー（background vo）
7：ハイラム・ブロック（g,vo）デルマー・ブラウン（keyboards,backgrnd vo）クリフォード・カーター（synt）ウィル・リー（b,synt,backgrnd vo）チャーリー・ドレイトン（d,backgrnd vo）
8：ハイラム・ブロック（g）ケニー・カークランド, クリフォード・カーター（keyboards）ウィル・リー（b）チャーリー・ドレイトン（ds）
9：ハイラム・ブロック（g,g-synt,keyboards,vo,electronics）クリフォード・カーター（keyboards,electronics） チャーリー・ドレイトン（ds）

録音：1986年5月～8月ニューヨーク