• 1：ハイラム・ブロック（g,el-g）ランディ・ブレッカー（tp）マイケル・ブレッカー（ts）デイヴィッド・サンボーン（as）リッキー・ピーターソン（synt）チャーリー・ドレイトン（ds）
• 2：ハイラム・ブロック（g,synt,vo）ルー・ソロフ（tp）デイヴ・バージェロン（tb）クリス・ハンター（as）リッキー・ピーターソン（synt,background vo）ウィル・リー（b,backgrnd vo）チャーリー・ドレイトン（d,backgrnd vo）ドン・アライアス（perc）
• 3：ハイラム・ブロック（g,synt,vo）ウィル・リー（b）チャーリー・ドレイトン（ds）ドン・アライアス（perc）アル・ジャロウ（vo）
• 4：ハイラム・ブロック（g,synt）リッキー・ピーターソン（synt,synclavier）ウィル・リー（b）チャーリー・ドレイトン（ds）ドン・アライアス（perc）
• 5：ハイラム・ブロック（g,synt,vo）リッキー・ピーターソン（synt,d,vo）
• 6：ハイラム・ブロック（g,synt）マイケル・ブレッカー（ts）リッキー・ピーターソン（synt）ウィル・リー（b）チャーリー・ドレイトン（ds）
• 7：ハイラム・ブロック（g,finger snaps）リッキー・ピーターソン（synt,p）ウィル・リー（b）チャーリー・ドレイトン（ds）サンディ・ハンフリー, チャーリー・コンラッド（finger snaps）
• 8：ハイラム・ブロック（g,synt,vo）ルー・ソロフ（tp,flhrn）デイヴ・バージェロン（tb）David Taylor（b-tb）クリス・ハンター, デイヴィッド・サンボーン（as）リッキー・ピーターソン（synt,synclavier）ウィル・リー（b,backgrnd vo）チャーリー・ドレイトン（ds）ドン・アライアス（perc）

録音：1987年ニューヨーク