ワード・オブ・マウス・セクステット：ジャコ・パストリアス（Electric Bass）ピーター・アースキン（ds）マイケル・ブレッカー（ts）ボブ・ミンツァー（ts,ss,b-cl）ドン・アライアス（perc）オセロ・モリノウ（Steel ds）ゲスト・ミュージシャン：ポール・ホーンミュラー（steel ds）ロバート・トーマス　Jr.（cga）オスカー・サラス（perc）

ピーター・グレイヴス・オーケストラ：ケネス・フォーク（tp）ブレット・マーフィー（tp）メルトン・ムスタファ（tp）ブライアン・オフラハーティ（tp）ピーター・ゴードン
（Fhn）ジェリー・ピール（Fhn）スティーヴ・ロイスタイン（Fhn）ラス・フリーランド（tb）マイク・カッツ（tb）デイヴ・バージェロン（tb,tuba）ピーター・グレイヴス（bass tb） ダン・ボンサンティ（Saxophone, Woodwinds）ニール・ボナサンティ（Saxophone, Woodwinds）ゲイリー・リンゼイ（Saxophone, Woodwinds）ランディ・イメリック（bs）

録音：1981年12月1日、フロリダ州フォートロダーデル、『ミスター・ピップス』でのライヴ