豪華メンバーを集めビージーズやスティーヴィー・ワンダー、ロッド・スチュワートらの名曲をカヴァー。メローでファンキー、ジョー・ファレルの魅力が横溢したジャケ人気盤。

ジョー・ファレル(fl,reeds) ハービー・ハンコック(p 1,2,6) リー・リトナー(g) チャック・レイニー(el-b) ジョン・ゲラン(ds) アイアート・モレイラ、パウリーニョ・ダ・コスタ(perc) + オスカー・ブラッシャー(tp,flhrn) チャック・フィンドリー(tp) ガーネット・ブラウン(tb) ヴィクター・フェルドマン(vib,el-p) クイットマン・デニス、ロバート・ドーリティ(unknown inst.) ルー・マクリアリー、ジョー・ロマノ(voices,strings)

録音：1978年ロサンゼルス

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