1:ジョー・サンプル（p,synth）ジェイ・アンダーソン（b）レニー・カストロ（perc,ds）ディーン・パークス（g）
2:ジョー・サンプル（p,synth）ダイアン・リーヴス（vo）マーカス・ミラー（b）ディーン・パークス（g）スティーヴ・ガッド（ds）レニー・カストロ（perc）ジョージ・デューク（Additional Synth）
3:ジョー・サンプル（p,synth）ジェイ・アンダーソン（b）レニー・カストロ（perc,ds）ディーン・パークス（el-g）
4:ジョー・サンプル（p,synth）ジェイ・アンダーソン（b）レニー・カストロ（perc,ds）ディーン・パークス（g）
5:ジョー・サンプル（p,synth）マーカス・ミラー（b）ディーン・パークス（g）スティーヴ・ガッド（ds）レニー・カストロ（perc）
6:ジョー・サンプル（p,synth,Rhodes）ディーン・ローランド（lead vo）マーカス・ミラー（b）ディーン・パークス（g）スティーヴ・ガッド（ds）レニー・カストロ（perc）ジョージ・デューク（Additional Synth,EFX）リン・デイヴィス、ロリ・ペリー、ジム・ギルストラップ（background vo）
7:ジョー・サンプル（Rhodes,synth）マーカス・ミラー（b）ディーン・パークス（g）スティーヴ・ガッド（ds）レニー・カストロ（perc）リン・デイヴィス、ロリ・ペリー、ジム・ギルストラップ（background vo）
8:ジョー・サンプル（p,synth）マーカス・ミラー（b）ディーン・パークス（g）スティーヴ・ガッド（ds）レニー・カストロ（perc）
9:ジョー・サンプル（p,synth）エヴェレット・ハープ（as）ジェイ・アンダーソン（b）レニー・カストロ（perc,ds）ディーン・パークス（g）
10:ジョー・サンプル（p,synth）ヒューバート・ロウスfl）マーカス・ミラー（b）ディーン・パークス（el-g）スティーヴ・ガッド（ds）レニー・カストロ（perc）
11:ジョー・サンプル（Rhodes,Synth）マーカス・ミラー（b）ディーン・パークス（g）スティーヴ・ガッド（ds）レニー・カストロ（perc）リン・デイヴィス、ロリ・ペリー、ジム・ギルストラップ（background vo）ジョージ・デューク（EFX）
12:ジョー・サンプル（Wurlitzer el-p,org）マーカス・ミラー（b）ディーン・パークス（el-g）スティーヴ・ガッド（ds）レニー・カストロ（perc）リン・デイヴィス、ロリ・ペリー、ジム・ギルストラップ（background vo）
13:ジョー・サンプル（p,synth）ジョージ・デューク（Mini Moog）ジェイ・アンダーソン（b）レニー・カストロ（perc,ds）ディーン・パークス（g）
14:ジョー・サンプル（p）ジェイ・アンダーソン（b）レニー・カストロ（perc,ds）
15:ジョー・サンプル（p）

録音：1997年ロサンゼルス