キャノンボールとマイルスにその稀有な才能を認められたザヴィヌルが、ウェザーリポート結成直前に発表した衝撃の名盤。豪華メンバーを集め、斬新なアイディアをここに凝縮。

Woody Shaw（tp）George Davis（fl）Earl Turbinton（sop）Joe Zawinul, Herbie Hancock（el-p）Miroslav Vitous, Walter Booker（b）Billy Hart, David Lee（perc）
Jimmy Owens（tp）Woody Shaw（tp-1）Hubert Laws（fl-1）Joe Zawinul, Herbie Hancock（el-p）Wayne Shorter（sop-1）Walter Booker（b）Miroslav Vitous（b-1）Joe Chambers, Billy Hart, David Lee（d）Jack DeJohnette（perc）
録音：1970年8月6日、10日、12日