スケールの大きなプレイで人気のテナー・サックス奏者のヒット作。ドン・グルーシン（key）、ハーヴィ・メイソン（ds）などと、メロウなサウンドを展開。

国内初CD化作品

1：ジョン・クレマー（ts,Echoplex,phaser,vocalise）ビリ・セドフォード（vo）ジョン・トロペイ（g）ドン・グルーシン（p）エイブラハム・ラボリエル（b）ハーヴィー・メイソン（ds）レニー・カストロ（perc）フィリス・セント・ジェームス、ステファニー・スプリル、アルファネット・シラ（back vo）
2：ジョン・クレマー（ts,Echoplex,phaser,vocalise）ジョン・トロペイ（g）ドン・グルーシン（p）エイブラハム・ラボリエル（b）ハーヴィー・メイソン（ds）レニー・カストロ（perc）ロニー・フォスター（synth arr）ミルト・ホランド（kalimba）
3：ジョン・クレマー（ts,Echoplex,phaser,vocalise）ジョン・トロペイ（g）ドン・グルーシン（p）エイブラハム・ラボリエル（b）ハーヴィー・メイソン（ds）レニー・カストロ（perc）ロニー・フォスター（synth）
4：ジョン・クレマー（ts,Echoplex,phaser,vocalise）ジョン・トロペイ（g）ドン・グルーシン（p）エイブラハム・ラボリエル（b）ハーヴィー・メイソン（ds）レニー・カストロ（perc）ロニー・フォスター（synth）
5：ジョン・クレマー（ts,Echoplex,phaser,vocalise）ダニー・オキーフ（vo）ディーン・パークス（g）ヴィクター・フェルドマン（p）デニス・ベルフィールド（b）ジョン・ゲラン（ds）レニー・カストロ（perc）ロニー・フォスター（synth）ラリー・ウィリアムス、ジェリー・ヘイ、キム・ハッチクラフト、ビル・ライケンバック、ラリー・ホール（horns）
6：ジョン・クレマー（ts,Echoplex,phaser,vocalise）ジョン・トロペイ（g）ドン・グルーシン（p）エイブラハム・ラボリエル（b）ハーヴィー・メイソン（ds）レニー・カストロ（perc）ロニー・フォスター（synth）
7：ジョン・クレマー（ts,Echoplex,phaser,vocalise）ダニー・オキーフ（vo）ディーン・パークス（g）ヴィクター・フェルドマン（p）デニス・ベルフィールド（b）ジョン・ゲラン（ds）レニー・カストロ（perc）ロニー・フォスター（synth）
8：ジョン・クレマー（ts,Echoplex,phaser,vocalise）クリス・ピニック（solo g）ジョン・トロペイ（g）ドン・グルーシン（p）エイブラハム・ラボリエル（b）ハーヴィー・メイソン（ds）レニー・カストロ（perc）ラリー・ウィリアムス、ジェリー・ヘイ、キム・ハッチクラフト、ビル・ライケンバック、ラリー・ホール（horns）

録音：1980年カリフォルニア、ハリウッド＆ノース・ハリウッド