管楽器アンサンブルをフィーチャーした協奏曲のような格調の高さ。クラシカルなアプローチが好評を博した意欲作。

3,5,10：ジョン・ルイス（p, comp, arr）メルヴィン・ブロイルズ、バーニー・グロウ、アラン・カイガー、ジョー・ワイルダー（tp）デヴィッド・ベイカー、ディック・ヒクソン（tb）レイ・アロンジ、ジョン・バロウズ、アル・リッチマン、ガンサー・シュラー（frh）ジェイ・マクアリスター（tu）ジョージ・デュヴィヴィエ（b）コニー・ケイ（ds）
2,8：ハーヴィー・フィリップス（tu）が、マクアリスターに代わる。
1,4,7,9：上記メンバーと同じ

録音：
3,5,10：1960年2月12日ニューヨーク
2,8：1960年2月15日ニューヨーク
1,4,7,9：1960年2月16日ニューヨーク