1：ジョナサン・バトラー（vo,g,keyb）リル・ジョン・ロバーツ（ds）アレックス・アル（b）リッキー・ピーターソン（keyb）カート・ライクス、ションテイ・ライクス（back vo）ジェリー・ヘイ（tp.flh,horn arr）ラリー・ウィリアムス（sax）ビル・ライケンバック（tb）
2：ジョナサン・バトラー（vo,g,keyb） リル・ジョン・ロバーツ（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）リッキー・ピーターソン（keyb）ジェリー・ヘイ（tp.flh,horn arr）ラリー・ウィリアムス（sax）ビル・ライケンバック（tb）
3：ジョナサン・バトラー（vo,g,keyb）ボニー・ジェームス（ss）リル・ジョン・ロバーツ（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）アレックス・アル（b）リッキー・ピーターソン（keyb）ポール・ブラウン（prog）
4：ジョナサン・バトラー（vo,g,keyb）リル・ジョン・ロバーツ（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）アレックス・アル（b）リッキー・ピーターソン（keyb）カート・ライクス、ションテイ・ライクス（back vo）
5：ジョナサン・バトラー（vo,g,keyb）リル・ジョン・ロバーツ（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）アレックス・アル（b）リッキー・ピーターソン（keyb）カート・ライクス、ションテイ・ライクス（back vo）ジェリー・ヘイ（tp.flh,horn arr）ラリー・ウィリアムス（sax）ビル・ライケンバック（tb）
6：ジョナサン・バトラー（vo,g,keyb,prog）リル・ジョン・ロバーツ（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc）リッキー・ピーターソン（keyb）
7：ジョナサン・バトラー（vo,g,keyb）リル・ジョン・ロバーツ（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc） アレックス・アル（b,synth b）グレゴリー・マニング（keyb,prog arr）カート・ライクス、ションテイ・ライクス（back vo）
8：ジョナサン・バトラー（vo,g,prog）ポール・ブラウン,D.C.（ds prog）フィリップ・アイリング（oboe）スティーヴン・エルドディ（cello）ジェリー・ヘイ（oboe ＆ cello arr）
9：ジョナサン・バトラー（vo,g,keyb）リル・ジョン・ロバーツ（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc） アレックス・アル（b）リッキー・ピーターソン（keyb）
10：ジョナサン・バトラー（vo,g,keyb）リル・ジョン・ロバーツ（ds）パウリーニョ・ダ・コスタ（perc） アレックス・アル（b,synth b）リッキー・ピーターソン（keyb）

録音：2002年（推定）ハリウッド