カリズマ：デイヴィッド・ガーフィールド（keyb）マイケル・ランドウ（g）レニー・カストロ（perc）カルロス・ヴェガ（ds）ラリー・キルマス（ts,fl 1,2,3,5,6）
ゲスト：スティーヴ・ルカサー（g 4,7,8,）マイク・オコネル（g 1,2,3,5,6）ネイサン・イースト（b 4,7,8）ジミー・ジョンソン（b 1,2,3,5,6）ルイス・コンテ（perc）ブランドン・フィールズ（as 4,6,7,8）スティーヴ・タヴァグリオン（ss,fl 1,2,3,5,6）

録音：1986年9月24日、25日ノースハリウッド